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全球季度-新能源汽车销量开始出现连续负增长

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過去十年是新能源汽車高速發展的十年,回顧我國新能源發展歷程,可以大致分為三個階段:第一階段,2010-2015年在補貼的驅動下低基數高增長,雖然2015年銷量超過30萬輛,但整體滲透率只有1.3%。第二階段,2015-2017年高額補貼推動行業快速發展,產業鏈多個環節迎來眾多參与者,包括整車製造、電池及上游材料等,行業進入快速膨脹期。第三階段,2017年到目前,補貼逐年退坡,產業鏈各環節均迎來一輪殘酷的優勝劣汰,產業發展初期的盲目投資不良效果顯現,但在各個環節都湧現出具備全球競爭力的龍頭企業,為產業的健康發展打下堅實基礎。但從2019年三季度開始,新能源汽車銷量開始出現連續負增長,我們不禁要思考,隨着補貼的徹底退出,電動車還有未來嗎?電動車的平價時代離我們有多遠?

■國海富蘭克林基金全球新能源汽車表現冰火兩重天。從國內新能源季度銷量數據看,今年三季度銷量22萬輛,同比下滑19%。特別是6月份以來,連續三個月銷量同比負增長,與去年同期銷售旺季形成巨大反差。原因為多方面,包括自6月份開始執行新的補貼政策以及燃油車價格體系下移對需求的擠壓等。

產品體驗的提升以及充電設施普及將大幅提升電動車使用的便利性,提升消費者主動購買意願。目前主流車企尤其是海外巨頭對未來電動方向有戰略性轉變,供給端將迎來產品高峰,產品體驗提升將給消費者提供更多優質選擇,加上中長期電動化與智聯網的不斷融合發展,消費者主動購買意願將持續加強。充電設施是新能源汽車有別於傳統汽車的最重要基礎設施,充電困難是當前影響消費者購買新能源汽車的主要顧慮因素之一。目前我國正處於充電設施快速建設中,目前我國充電樁保有量已經超過100萬個,政策明確了充電設施建設推進的目標,地方支持政策也逐步從補貼向支持充電設施轉變。

但我們同時也看到:2019年前三季度特斯拉Model3全球銷量20.8萬輛,同比增長152%。Model3帶電量60度-75度,續航里程達到460km-595km,進口版價格降至36萬-42萬。另外據報道,特斯拉上海工廠Gigafactroy於今年初在上海投建,目前已經進入試生產的狀態。我們相信,國產化后相關車型將具備更強的性價比和市場接受度,有望成為明年市場上的爆款。雖然三電系統尤其是電池成本在快速下降,但預計短期三電系統成本仍明顯高於同級別燃油車中動力總成系統,且新能源汽車熱管理系統更複雜、電氣水平更高的內在特性也決定了動力總成的周邊零部件無法降至燃油車水平,短期內購買成本仍無法實現與燃油車的平價。但若從全生命周期角度考慮到使用成本,新能源汽車在使用過程中能源、維修、保養成本有望低於燃油車,綜合成本平價有望早於購買成本平價實現。

今日关键词:长江无鱼之困